お客さまの事業戦略・財務戦略をサポートする商品・サービスを、資金調達の側面を中心に、先端金融技術を駆使して開発・提供致します。
お客さまが保有する金銭債権の流動化プログラム組成をはじめとして、多様なストラクチャードファイナンス商品を取り扱っており、資金調達ニーズへの対応と資産流動化による経営指標改善の両立等、金銭債権流動化を中心に、お客さまの財務戦略をサポートします。
不動産ノンリコースローン、新たな会計制度への対応等、不動産ファイナンスの観点からお客さまの財務戦略をサポートします。
本邦マーケットをリードしてきたMBO⁄LBOを中心とする買収ファイナンス、事業再編に際してのトータルデットリストラクチャリング、ボロイングベースファイナンス、DIPファイナンス等の企業再生ファイナンスなど、高度なソリューション提供を通じ、お客さまのM&A、事業再編、事業再生による企業価値向上をサポートします。
本邦におけるシンジケーションマーケットは、2009年度は22.6兆円（トムソンロイターベース 2010年4月1日時点）と、米国に次ぐ世界第2位の市場規模となっております。その中で、2009年度における当グループの国内シェアは約31.7％を占めており、シェアNo.1の実績を誇っています。今後とも強力な販売力を活かし、お客さまの多様化する資金調達ニーズにお応えします。
お客さまの事業債等の発行を国内トップクラスの実績を誇る社債管理業務や財務代理業務を通じてサポートします。
ある特定の事業・プロジェクトを独立した事業体とし、当該プロジェクトから生み出される収益及びキャッシュフローを返済原資とするファイナンスで、資源エネルギーの開発、ならびに電力・道路・PFI等社会インフラの整備のための大型資金調達に使われています。ノウハウを有する海外拠点網、及び国内外のシンジケーションマーケットにおける案件組成力を駆使して、お客さまのニーズに沿ったファイナンスを提示します。また、プロジェクトの環境社会配慮基準として、邦銀で初めてエクエーター原則を採択しました。さらに、お客様の気候変動問題対応ニーズに応えるために、排出権ビジネス機能をみずほコーポレート銀行に一元化しました。
