金融プロダクツ
インベストメントバンキング業務＆受託業務
お客さまの事業戦略・財務戦略をサポートする商品・サービスを、資金調達の側面を中心に、先端金融技術を駆使して開発・提供致します。
アセットファイナンスビジネス
お客さまが保有する債権の流動化アレンジにより、資金調達手段の多様化や、資産オフバランス化による財務指標改善ニーズにお応えします。国内外における流動化アレンジ、在庫ファイナンス、事業証券化等、幅広い資産を裏づけとした高度なソリューションを提供し、お取引先の財務戦略をサポートします。
不動産ファイナンスビジネス
不動産関連プロジェクトにおけるファイナンスアレンジの実績・ノウハウを活かし、ファイナンスのみならず、国際会計基準をふまえた財務・事業戦略、CRE戦略、保有不動産の事業性評価等、お客さまの経営課題に対し、多様なソリューションを提供します。
買収ファイナンスビジネス／企業再生ビジネス
本邦マーケットをリードしてきたMBO⁄LBOを中心とする買収ファイナンス、事業再編に際してのトータルデットリストラクチャリング、ボロイングベースファイナンス、DIPファイナンス等の企業再生ファイナンスなど、高度なソリューション提供を通じ、お客さまのM&A、事業再編、事業再生による企業価値向上をサポートします。
シンジケーション
本邦におけるシンジケーションマーケットは、2011年度は28.7兆円（全国銀行協会公表 2012年4月末日時点）となっております。その中で、2011年度における当グループの国内シェアは39.3％（トムソンロイター 2012年4月2日時点）を占めており、シェアNo.1の実績を誇っています。今後とも強力な販売力を活かし、お客さまの多様化する資金調達ニーズにお応えします。
事業債受託業務
お客さまの事業債等の発行を国内トップクラスの実績を誇る社債管理業務や財務代理業務を通じてサポートします。
プロジェクトファイナンス
プロジェクトファイナンスは、ある特定の事業・プロジェクトを独立した事業体とし、当該プロジェクトから生み出される収益およびキャッシュフローを返済原資とするファイナンスで、資源エネルギーの開発、ならびに電力・道路・PFI等社会インフラの整備のための大型資金調達に使われています。国内ではPFI法の改正および再生可能エネルギー特別措置法の成立をうけ、官民連携分野および再生エネルギー分野への取り組みを強化しております。グローバルベースでもノウハウを有する海外拠点網、および国内外のシンジケーションマーケットにおける案件組成力を駆使して、お客さまのニーズに沿ったファイナンスを提示しております。更に、プロジェクトの環境社会配慮基準として、邦銀で初めてエクエーター原則を採択しました。また、お客様の温暖化ガス排出削減ニーズのサポートについても強化しております。
